O poveste animată despre un regat neobișnuit, în care toată lumea  și toate lucrurile sunt ascuțite - cu excepția unui băiat pe nume Oblio. În ciuda faptului că are capul rotund, Oblio are mulți prieteni. Dar un conte diabolic, gelos că Oblio este mai popular decât propriul său fiu, spune că fără un cap ascuțit, Oblio este un proscris. Împreună cu câinele lui credincios Arrow, Oblio este exilat în  Pădurea Fără Vârfuri unde întâlnește un bărbat cu  3 capete, albine gigantice, un copac care vinde frunze și o nostimă stâncă veche. Din aventurile sale, Oblio învață că nu este deloc necesar să fie ascuțit pentru a avea un țel în viață.
Muzica compusă și interpretată de către Harry Nilsson ("Me and Arrow "), care a scris, de asemenea, povestea.